Forberedelse og salgsmodning
- Dybdegående værdiansættelse og analyse
- Klargøring af regnskaber og nøgletal
- Gennemgang af ejerstruktur
- Exit-strategi, der balancerer økonomi og personlige hensyn
- Equity story og professionelt informationsmateriale (IM)
Sell-side rådgivning
Helhedsorienteret rådgivning fra første dialog til closing
Et virksomhedssalg er én af de mest betydningsfulde beslutninger i en ejerleders liv. Vi sikrer, at processen bliver struktureret, gennemsigtig og værdiskabende – hele vejen igennem.
Forløbet
Tre faser – fra forberedelse til closing
Varigheden afhænger især af, hvor klar virksomheden er fra start. Vi styrer rådgivere og advokater, så du kan fortsætte med at drive virksomheden.
Køberdialog og indledende bud
- Screening af strategiske købere og kapitalfonde
- Diskret outreach med teaser og IM
- Ledelsen klædes på til managementmøder
- Indikative bud og reel konkurrence
- Helhedsvurdering: pris, vilkår, kultur og strategisk match
Due diligence og endelige forhandlinger
- Med ved bordet i alle due diligence-møder
- Stødpude, når kritiske spørgsmål stilles
- Forhandling af garantier, earn-out og reinvestering
- Koordinering af rådgivere og advokater frem til closing
Branchekendskab
Vi kender branchen og køberne og ved, hvordan din virksomhed skal præsenteres for at maksimere interessen og værdien.
Reel konkurrence
Vi kontakter kun relevante og kvalificerede købere og sikrer, at processen skaber reel konkurrence om virksomheden.
Pris og vilkår
Vi beskytter relationen til køber, men presser på de afgørende punkter – så du får både den rigtige pris og de bedste vilkår.
I praksis
Payview solgt til Accru Partners
Trods interesse fra købere i Norden og Tyskland valgte ejerne den køber, der bedst matchede værdier og ambitioner – med plads til medinvestering fra nøglemedarbejdere.
Læs hele casen“Hans kendskab til branchen og køberne havde uden tvivl en positiv indvirkning på både processens eksekvering og de vilkår, vi fik forhandlet på plads.”