Helhedsorienteret rådgivning fra første dialog til closing

Helhedsorienteret M&A rådgivning, der sikrer den bedste proces og de stærkeste resultater.

Et virksomhedssalg er ofte én af de mest betydningsfulde beslutninger i en ejerleders liv. 

Et grundigt forarbejde danner fundamentet for en succesfuld transaktion. I denne fase vil vi:

• Gennemføre en dybdegående værdiansættelse og analyse af virksomheden
• Klargøre det finansielle grundlag for salget, herunder regnskaber og nøgletal
• Gennemgå ejerstruktur og vurderer eventuelle behov for strukturændringer
• Udvikle en exit-strategi, der balancerer både økonomiske mål og personlige hensyn
• Skabe en stærk salgsfortælling (equity story), dokumenteret gennem et professionelt informationsmateriale (IM) 

Vi bringer virksomheden i spil hos de mest relevante og seriøse købere

• Screening af køberuniverset– vi identificerer både strategiske aktører og kapitalfonde med konkret appetit i sektoren.
• Diskret og kontrolleret outreach– vi skaber interesse via målrettet præsentationer (teaser & IM) uden at kompromittere fortrolighed.
• Managementmøder med køber– vi klæder ledelsen på til at præsentere styrker og adressere kritiske spørgsmål troværdigt
• Indhentning af indikative bud– vi skaber konkurrence mellem købere og afdækker både pris og dealstruktur.
• Sammenligning og evaluering–

  Vi vurderer buddene i en helhedsbetragtning: ikke kun på pris og struktur (økonomi, vilkår, earn-outs, reinvesteringer), men også på køberens strategiske match, kultur, evne til at videreudvikle virksomheden og samarbejdet med ledelsen efter Closing. På den måde identificerer vi det stærkeste samlede udgangspunkt.

Vi styrer processen sikkert frem til Closing og sikrer en løsning, der også holder efter Closing

• Aktiv deltagelse i alle møder– vi sidder med ved bordet under due diligence og fungerer som stødpude, så kritiske spørgsmål bliver håndteret korrekt og klienten står stærkt.
• Deltager i Due Diligence møder med køber– Vi forbereder ledelsen grundigt, så præsentationer og dialoger understøtter salgsprocessen, bygger tillid og skaber den rette kemi med køberen.
• Forhandling af vilkår– vi fokuserer ikke kun på pris, men også på garantier, struktur, earn-out, reinvesteringer og samarbejdsaftaler – så aftalen skaber værdi både nu og efter Closing.
• Koordinering frem til Closing– vi holder momentum, styrer rådgivere og advokater og sikrer, at intet falder mellem stolene. På den måde kan klienten fortsætte med at drive virksomheden, mens vi får aftalen helt i mål.